Kunden verwalten
Das Kundenverzeichnis und wie Kunden mit Projekten verknüpft werden.
Kunden (Seitenleiste → Manage) ist das Kundenverzeichnis Ihres Workspace. Projekte werden mit einem Kunden verknüpft, sodass Dokumente und Listen zeigen, für wen der jeweilige Auftrag ist.
Einen Kunden anlegen
- Öffnen Sie Kunden → Kunde hinzufügen.
- Erfassen Sie den Firmen- bzw. Personennamen und die Kontaktdaten.
Kundennamen sind innerhalb des Workspace eindeutig. Groß-/Kleinschreibung, Vollbreitenzeichen und zusätzliche Leerzeichen ergeben keinen neuen Namen — ACME Interiors und ＡＣＭＥ Interiors sind derselbe Kunde wie Acme Interiors und werden mit „A client with this name already exists in your workspace“ abgelehnt. Ein Name darf bis zu 200 Zeichen lang sein. Geben Sie beim Anlegen eines Projekts oder in den Projekteinstellungen einen Kundennamen ein, der so einem bestehenden Kunden entspricht, wird dieser Kunde ausgewählt, statt einen neuen anzulegen.
Verknüpfung mit Projekten
Wählen Sie den Kunden beim Anlegen eines Projekts (oder später in den Projekteinstellungen). Der Kunde erscheint dann in den Projektlisten, kann in Dokumentköpfen gedruckt werden, und die Kundenseite zeigt alle zugehörigen Projekte — eine Kundenhistorie auf einen Blick.
Kunde löschen auf der Seite des Kunden fragt zuerst nach und zeigt, wie viele Projekte den Kunden verwenden. Danach verschwindet der Kunde aus Ihrer Kundenliste und den Kundenauswahlen; der Datensatz selbst bleibt erhalten (sonst wird nichts gelöscht).
Kunden vs. externe Mitwirkende
- Der Kundendatensatz ist Ihr interner Verzeichniseintrag — der Kunde selbst hat keinen Login und sieht nichts.
- Soll der Kunde das Projekt einsehen können, laden Sie ihn zusätzlich als externen Mitwirkenden ein.
Die Verfügbarkeit der Kundenverwaltung richtet sich nach Ihrem Tarif (enthalten ab Personal aufwärts).