Gestire i clienti
L'elenco clienti e il modo in cui i clienti si collegano ai progetti.
Clienti (barra laterale → Gestisci) è l'elenco clienti della tua area di lavoro. I progetti si collegano a un cliente, così documenti ed elenchi mostrano per chi è ciascun incarico.
Aggiungere un cliente
- Apri Clienti → Aggiungi cliente.
- Registra il nome dell'azienda/persona e i dati di contatto.
I nomi dei clienti sono unici nell'area di lavoro. Maiuscole e minuscole, caratteri a larghezza piena e spazi in più non creano un nome nuovo — ACME Interiors e ＡＣＭＥ Interiors sono lo stesso cliente di Acme Interiors e vengono rifiutati con "A client with this name already exists in your workspace". Un nome può contenere fino a 200 caratteri. Quando digiti il nome di un cliente creando un progetto o nelle Impostazioni progetto, un nome che in questo modo corrisponde a un cliente esistente seleziona quel cliente invece di crearne uno nuovo.
Collegare ai progetti
Scegli il cliente quando crei un progetto (o in seguito nelle impostazioni del progetto). Il cliente compare poi negli elenchi dei progetti, può essere stampato nelle intestazioni dei documenti, e la pagina del cliente mostra tutti i suoi progetti — uno storico del rapporto a colpo d'occhio.
Elimina cliente nella pagina del cliente chiede prima conferma e indica quanti progetti usano il cliente. Il cliente esce poi dall'elenco clienti e dai selettori; il record stesso viene conservato (nient'altro viene cancellato).
Clienti e collaboratori esterni
- L'anagrafica cliente è la tua voce di rubrica interna — il cliente stesso non ha un accesso e non vede nulla.
- Se il cliente deve visualizzare il progetto, invitalo anche come collaboratore esterno.
La disponibilità della gestione clienti dipende dal tuo piano (inclusa a partire da Personal).