Gestionar clientes
El directorio de clientes y cómo se conectan los clientes con los proyectos.
Clientes (barra lateral → Administrar) es el directorio de clientes de tu espacio de trabajo. Los proyectos se vinculan a un cliente, así que los documentos y las listas muestran para quién es cada encargo.
Añadir un cliente
- Abre Clientes → Agregar cliente.
- Registra el nombre de la empresa o persona y sus datos de contacto.
Los nombres de cliente son únicos dentro del espacio de trabajo. Las mayúsculas, los caracteres de ancho completo y los espacios de más no crean un nombre nuevo — ACME Interiors y ＡＣＭＥ Interiors son el mismo cliente que Acme Interiors y se rechazan con «A client with this name already exists in your workspace». Un nombre puede tener hasta 200 caracteres. Cuando escribes el nombre de un cliente al crear un proyecto o en Configuración del proyecto, un nombre que coincide así con un cliente existente selecciona ese cliente en lugar de crear uno nuevo.
Vincular con proyectos
Elige el cliente al crear un proyecto (o más tarde en la configuración del proyecto). El cliente aparece entonces en las listas de proyectos y puede imprimirse en los encabezados de los documentos, y la página del cliente muestra todos sus proyectos — un historial de cuenta de un vistazo.
Eliminar cliente en la página del cliente pide confirmación primero e indica cuántos proyectos usan el cliente. Después, el cliente desaparece de tu lista de clientes y de los selectores; el registro en sí se conserva (no se borra nada más).
Clientes frente a colaboradores externos
- La ficha de cliente es tu entrada de directorio interna — el cliente en sí no tiene inicio de sesión y no ve nada.
- Si el cliente debe ver el proyecto, invítalo además como colaborador externo.
La disponibilidad de la gestión de clientes depende de tu plan (incluida a partir de Personal).