Gérer les clients
L'annuaire clients, et la façon dont les clients se relient aux projets.
Clients (barre latérale → Gérer) est l'annuaire clients de votre espace de travail. Les projets sont reliés à un client, si bien que documents et listes indiquent pour qui chaque mission est réalisée.
Ajouter un client
- Ouvrez Clients → Ajouter un client.
- Renseignez le nom de la société ou de la personne ainsi que les coordonnées.
Les noms de clients sont uniques dans l'espace de travail. La casse, les caractères pleine chasse et les espaces en trop ne font pas un nouveau nom — ACME Interiors et ＡＣＭＥ Interiors sont le même client que Acme Interiors et sont refusés avec « A client with this name already exists in your workspace ». Un nom peut compter jusqu'à 200 caractères. Lorsque vous saisissez le nom d'un client en créant un projet ou dans les Paramètres du projet, un nom qui correspond ainsi à un client existant sélectionne ce client au lieu d'en créer un nouveau.
Relier aux projets
Choisissez le client lors de la création d'un projet (ou plus tard dans les paramètres du projet). Le client apparaît alors dans les listes de projets et peut être imprimé sur les en-têtes de documents ; la page du client affiche l'ensemble de ses projets — un historique de compte en un coup d'œil.
Supprimer le client sur la page du client demande d'abord confirmation et indique combien de projets utilisent ce client. Le client disparaît ensuite de votre liste et des sélecteurs de client ; la fiche elle-même est conservée (rien d'autre n'est effacé).
Clients et collaborateurs externes
- La fiche client est votre entrée d'annuaire interne — le client lui-même n'a pas d'identifiant et ne voit rien.
- Si le client doit consulter le projet, invitez-le en plus comme collaborateur externe.
La disponibilité de la gestion des clients dépend de votre forfait (incluse à partir de Personal).